Loading
Ten przewodnik wyjaśnia, jak ręcznie wysyłać faktury do klientów.
Aby rozpocząć, będziesz potrzebować:
- Konta systeme.io
- Co najmniej jednej sprzedaży
Aby wysłać faktury do klientów, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do Transakcje (1) w zakładce Sprzedaż.
2. Na stronie Transakcje zobaczysz menu filtrów po lewej stronie zawierające następujące opcje:
- E-mail klienta
- ID płatności procesora płatności
- Wybierz plan cenowy
- Dowolny typ
- Miało miejsce w dniu lub po
- Miało miejsce w dniu lub przed
Użyj filtru E-mail klienta, aby wyszukać klienta po adresie e-mail. Wprowadź e-mail w polu i kliknij Filtruj. Możesz użyć innych filtrów, aby zawęzić wyszukiwanie według oferty, typu transakcji, daty lub kursu.
3. Po zastosowaniu filtrów (2) odpowiednie transakcje pojawią się na liście po prawej stronie.
Aby wysłać konkretną fakturę do klienta, kliknij trzy kropki i wybierz Wyślij fakturę do klienta (3).
Jeśli masz wiele faktur do wysłania, musisz wysłać je indywidualnie, wykonując powyższe kroki. Alternatywnie możesz wyeksportować wszystkie faktury dla klienta jednocześnie i wysłać je bezpośrednio e-mailem.
Instrukcje dotyczące eksportowania wielu faktur od klientów kliknij tutaj.