Jak wyeksportować podsumowanie transakcji swoich klientów jako plik CSV (kompatybilny z Excel)

W tym artykule dowiesz się, jak wyeksportować wiele faktur klientów w formacie CSV.

Aby rozpocząć, będziesz potrzebować:

• Konta systeme.io
• Kilku sprzedaży na swoim koncie

Wyświetlanie transakcji:

Przejdź do zakładki Sprzedaż i kliknij Transakcje (1).

Wybieranie transakcji do eksportu:

Na stronie Transakcje wybierz konkretne wpisy, które chcesz wyeksportować, lub wybierz wszystkie (2), a następnie kliknij Eksportuj do CSV (3).

Wybieranie danych do uwzględnienia i eksportowanie pliku:

W wyświetlonym oknie wybierz informacje, które chcesz uwzględnić w pliku CSV (4).

Wybierz separator, który będzie używany do oddzielania kolumn w pliku CSV (5).

Kliknij Eksportuj (6), aby rozpocząć eksport.

Powiadomienie pojawi się w górnej części strony potwierdzające rozpoczęcie eksportu (7). Wkrótce otrzymasz e-mail z linkiem do pobrania.

Pobieranie wyeksportowanego pliku:

Aby pobrać plik, sprawdź skrzynkę pocztową powiązaną z Twoim kontem systeme.io. Temat e-maila, który otrzymasz, będzie brzmiał Twoje wyeksportowane faktury.

Otwórz e-mail i kliknij link, aby rozpocząć pobieranie (8).