Jak utworzyć potok

W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć potok CRM w systeme.io.

Potok CRM to niezbędne narzędzie do zarządzania możliwościami sprzedażowymi i śledzenia postępów potencjalnych klientów przez różne etapy procesu sprzedaży.

Jak utworzyć i zarządzać potokiem CRM:

Aby utworzyć potok w systeme.io, przejdź do sekcji CRM w menu swojego konta i kliknij Potoki (1). Kliknij Utwórz (2).

Nadaj swojemu potokowi nazwę, dodaj kroki, a następnie kliknij Zapisz (3), aby zakończyć tworzenie potoku.

Należy zauważyć, że domyślnie, gdy tworzony jest nowy potok sprzedażowy, jest on automatycznie konfigurowany z sześcioma krokami, które możesz łatwo modyfikować zgodnie ze swoimi potrzebami. Domyślne kroki są następujące:

1. Nowi potencjalni klienci: dodawanie nowych kontaktów lub potencjalnych klientów, którzy zostali właśnie zidentyfikowani.
2. Nawiązano pierwszy kontakt: pierwszy kontakt został nawiązany z potencjalnym klientem.
3. Wysłano propozycję: oferta lub propozycja została wysłana do potencjalnego klienta.
4. Negocjacje: dyskusje i negocjacje dotyczące warunków sprzedaży.
5. Transakcja wygrana: sprzedaż została pomyślnie sfinalizowana.
6. Transakcja przegrana: sprzedaż nie została sfinalizowana, a potencjalny klient został utracony.

Te kroki można modyfikować lub zmieniać ich kolejność, aby dopasować je do konkretnych potrzeb biznesowych.

Jak dodać kontakt do swojego potoku?

Możesz dodać kontakt do potoku systeme.io na dwa różne sposoby:

1. Ręcznie: dodaj kontakty (istniejące lub nowe) do dowolnego kroku potoku, przechodząc do żądanego kroku, a następnie klikając Dodaj kontakt.

Pozwala to na ręczne dodawanie potencjalnych klientów do określonych etapów.

Po wybraniu sposobu dodania kontaktu kliknij Dalej (4).

Wybierz kontakt ze swojej listy i kliknij Zapisz (5).

2. Automatycznie: używając reguły automatyzacji do dodawania potencjalnych klientów do określonego kroku lub przenoszenia ich z jednego kroku do drugiego, co sprawia, że proces jest płynniejszy i szybszy.

Upraszcza to zarządzanie możliwościami, unikając powtarzalnych ręcznych interwencji i zapewniając prawidłowe przemieszczanie się potencjalnych klientów przez potok.

Jak dodać notatkę do kontaktu?

Możesz również dodawać notatki do profilu kontaktów w potoku, co może pomóc w zapisywaniu ważnych informacji dla każdego kontaktu w potoku. Obejmuje to istotne szczegóły, pomysły lub podsumowania rozmów, centralizując wszystkie informacje w jednym miejscu dla optymalnej organizacji.

Aby to zrobić, kliknij odpowiedni kontakt, a następnie ikonę Notatki.

Następnie wystarczy napisać notatkę i zapisać ją, klikając Zapisz (6). Możesz również zobaczyć poprzednie notatki, które zostały dodane do tego kontaktu.

Dodatkowo możesz modyfikować, przypinać lub usuwać istniejące notatki za pomocą ikon znajdujących się obok poprzednich notatek.

Możesz również przeciągać i upuszczać kontakty między różnymi etapami płynnie i łatwo.

Funkcja potoku CRM oferuje skuteczny i zorganizowany sposób zarządzania możliwościami biznesowymi, integrując narzędzia, które upraszczają procesy i optymalizują wydajność zespołów sprzedażowych.