Jak tworzyć przepływy pracy w systeme.io

W tym artykule dowiesz się wszystkiego o przepływach pracy i jak je tworzyć w systeme.io.

Tworzenie nowego przepływu pracy

Zaloguj się do swojego konta systeme.io, kliknij zakładkę Automatyzacje na pasku menu, a następnie wybierz Przepływy pracy (1).

Kliknij przycisk Utwórz (2).

Wybierz nazwę dla swojego przepływu pracy i kliknij Zapisz (3).

Po utworzeniu nowego przepływu pracy musisz zdefiniować wyzwalacze i przypisać akcje.

1) Dodawanie wyzwalacza

Wyzwalacz to zdarzenie, które uruchamia przepływ pracy. Na przykład, gdy użytkownik kupuje produkt lub zapisuje się do Twojego newslettera.

Aby utworzyć wyzwalacz:

• Kliknij Utwórz swój pierwszy wyzwalacz (4).
• Następnie kliknij "+", aby zdefiniować następny krok w przepływie pracy.

Możesz wybrać spośród następujących typów wyzwalaczy:

• Zaplanowano spotkanie: Gdy kontakt planuje spotkanie.
• Tag dodany / Tag usunięty: Gdy tag jest dodawany lub usuwany z kontaktu po aktywacji przepływu pracy (tagi dodane/usunięte przed aktywacją nie są uwzględniane).
• Zapisano się przez formularz lejka: Gdy kontakt zapisuje się przez formularz lejka.
• Zapisano się przez formularz na stronie bloga: Gdy kontakt zapisuje się przez formularz na stronie bloga.
• Kampania zakończona: Gdy kontakt kończy kampanię.
• Rejestracja na webinar: Gdy kontakt rejestruje się na webinar.
• Zapisano na kurs: Gdy kontakt zapisuje się na kurs.
• Kurs ukończony: Gdy student kończy kurs.
• Moduł ukończony: Gdy student kończy moduł.
• Lekcja ukończona: Gdy student kończy lekcję.
• Zapisano na pakiet kursów: Gdy kontakt zapisuje się na pakiet kursów.
• Nowa sprzedaż: Gdy klient kupuje ofertę.
• Sprzedaż anulowana: Gdy subskrypcja jest anulowana lub płatność jednorazowa jest zwracana.
• E-mail otwarty: Gdy kontakt otwiera e-mail.
• Kliknięto link w e-mailu: Gdy kontakt klika link w e-mailu.
• Strona odwiedzona: Gdy kontakt odwiedza konkretną stronę.
• Zapisano do społeczności: Gdy kontakt dołącza do społeczności.
• Płatność subskrypcji nie powiodła się: Gdy płatność subskrypcji nie powiedzie się.
• Zapisano się przez formularz sklepu twórcy: Gdy kontakt zapisuje się przez sekcję "Zbieraj e-maile" w sklepie cyfrowym.

Uwagi:

• Możesz zdefiniować wiele wyzwalaczy występujących jednocześnie.
• Akcje będą wykonywane tylko wtedy, gdy wyzwalacz nastąpi po aktywacji przepływu pracy.

2) Dodawanie kroku przepływu pracy

Po skonfigurowaniu wyzwalacza kliknij "+", aby dodać następny krok. Możesz wybrać spośród:

• Akcja: Operacja wykonywana w systeme.io (np. dodaj/usuń tag, zapisz do kampanii itp.).
• Decyzja: Rozgałęzienie przepływu pracy w zależności od cech kontaktu (przy użyciu filtrów).
• Opóźnienie: Wstawienie okresu oczekiwania przed przejściem do następnego kroku.

Przykładowy przepływ pracy

Stwórzmy przykładowy przepływ pracy, aby zilustrować, jak używać tych elementów.

Kontekst

W tym scenariuszu:

• Sprzedajesz dwie oferty.
• Masz dwie kampanie: Kampania 1 promuje Ofertę #1, a Kampania 2 promuje Ofertę #2.
• Reguła automatyzacji przypisuje tag Klient 1 każdemu nabywcy Oferty #1.

Sekwencja przepływu pracy

1. Gdy potencjalny klient zapisuje się przez stronę zapisu, zapisz go do Kampanii 1, aby promować Ofertę #1.
2. Jeśli kupuje Ofertę #1:

• Wypisz go z Kampanii 1.
• Zapisz go do Kampanii 2, aby promować Ofertę #2.

Kroki do wykonania

1. Utwórz wyzwalacz: Wybierz Zapisano się przez formularz lejka i wybierz stronę zapisu. Kliknij Utwórz.

2. Dodaj akcję: Wybierz Zapisz do kampanii i wybierz Kampanię 1.

3. Opcjonalne: Dodaj opóźnienie, aby kontakt miał czas na otrzymanie e-maili z Kampanii 1.

Uwaga: Zmiana czasu trwania dowolnego etapu oczekiwania wpłynie wyłącznie na nowe kontakty, które dołączą do tego etapu. Nie będzie to miało wpływu na kontakty, które już oczekują na tym etapie.

W tym przypadku, jeśli później zmienisz czas oczekiwania z 7 dni na 14 dni, kontakty już oczekujące nadal będą podlegać pierwotnemu 7-dniowemu okresowi oczekiwania. Nowy 14-dniowy okres będzie miał zastosowanie wyłącznie do nowych kontaktów dołączających do przepływu pracy.

4. Dodaj decyzję: Użyj filtru Tag → Kontakt otagowany → wybierz Klient 1.

Zawsze możesz dodać kolejną grupę warunków.

5. Po decyzji istnieją dwie możliwe ścieżki:

• Nie: Kontakt nie ma tagu Klient 1 (jeszcze nie kupił)
• Tak: Kontakt ma tag (kupił)

Jeśli tak, dodaj dwie dodatkowe akcje:

• Wypisz z Kampanii 1
• Zapisz do Kampanii 2

Po skonfigurowaniu przepływu pracy musisz go aktywować.

Aktywacja przepływu pracy

Aby aktywować przepływ pracy:

• Przejdź do listy przepływów pracy.
• Najedź kursorem na trzy kropki (...) obok przepływu pracy.
• Kliknij Aktywuj.

W wyświetlonym oknie kliknij Potwierdź.

Dezaktywacja przepływu pracy

Aby dezaktywować przepływ pracy:

• Przejdź do listy przepływów pracy.
• Kliknij Dezaktywuj.

Otrzymasz dwie opcje:

1. Dezaktywuj przepływ pracy: Zatrzymuje wejście nowych kontaktów, ale istniejące zaplanowane zadania będą kontynuowane.
2. Dezaktywuj przepływ pracy i anuluj powiązane zaplanowane zadania: Zapobiega wykonaniu dalszych zaplanowanych akcji.

Wybierz opcję odpowiadającą Twoim potrzebom, a następnie kliknij Potwierdź, aby sfinalizować.

Dodatkowe informacje:

Historia wykonywania przepływu pracy jest przechowywana przez tylko jeden miesiąc. Po tym okresie jest automatycznie usuwana z systemu w celu optymalizacji danych.

Jeśli nie możesz znaleźć wcześniejszego zadania przepływu pracy na stronie kontaktu, oznacza to, że zadanie miało ponad miesiąc i zostało usunięte podczas czyszczenia systemu.