Jak zaprosić asystenta do swojego konta systeme.io

W tym artykule dowiesz się, jak przyznać innym dostęp do swojego obszaru roboczego systeme.io jako asystent. Ta funkcja jest idealna do współpracy z kolegami lub członkami zespołu bez udostępniania danych logowania.

Czego będziesz potrzebować:

• Konta systeme.io
• Adresu e-mail osoby, którą chcesz zaprosić

Kroki do zaproszenia asystenta

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie przejdź do Ustawienia (1).

W menu ustawień kliknij Członkowie obszaru roboczego (2). Kliknij Zaproś (3).

W oknie Zaproś nowego asystenta wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić, a następnie kliknij Zaproś (4).

Asystent otrzyma e-mail zatytułowany Zaproszenie do dołączenia do obszaru roboczego systeme.io. Wystarczy, że kliknie link potwierdzający w e-mailu, aby uzyskać dostęp do Twojego obszaru roboczego.

Uwagi:

• Jeśli asystent ma już konto systeme.io, zostanie przekierowany na stronę logowania.
• Jeśli nie ma konta, zostanie poproszony o utworzenie go poprzez ustawienie hasła.

Po zalogowaniu asystenci mogą przełączać się między obszarami roboczymi z menu w lewym górnym rogu swojego panelu.

Podczas przełączania obszarów roboczych pojawi się komunikat.

Status potwierdzenia:

• Asystenci, którzy przyjęli zaproszenie, będą wyświetlani jako Potwierdzony z zielonym znacznikiem wyboru.

• Pozostali będą wyświetlani jako Niepotwierdzony.

Dostęp asystenta:

Asystenci mogą uzyskiwać dostęp do danych właściciela obszaru roboczego i zarządzać nimi (tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać).

Oto, do czego mają dostęp:

1. Kontakty (ograniczone do wyszukiwania według e-maila; pełna lista nie jest widoczna)
2. Tagi
3. Potoki
4. Kalendarz
5. Blogi
6. Lejki sprzedażowe
7. Sklep cyfrowy
8. Newslettery
9. Kampanie
10. Statystyki e-mail
11. Reguły automatyzacji
12. Przepływy pracy
13. Produkty fizyczne
14. Kupony
15. Kursy
16. Społeczności
17. Pliki
18. Zamówienia
19. Transakcje (pełna lista transakcji nie jest dostępna; możesz tylko wyszukiwać według e-maila)
20. Subskrypcje (pełna lista subskrypcji nie jest dostępna; możesz tylko wyszukiwać według e-maila)
21. Pakiety kursów
22. Dostęp do poniższych ustawień:

• Konto
• E-maile
• Kursy
• Lejki sprzedażowe
• Powiadomienia

Przyznanie dostępu administratora asystentowi:

Aby przyznać asystentowi dostęp administratora:

• Kliknij trzy kropki obok nazwy asystenta. Kliknij Edytuj rolę (5).

• Wybierz rolę Administrator (6). Kliknij Zapisz (7).

• Po przyznaniu obok adresu e-mail pojawi się ikona administratora, a powiadomienie potwierdzi zmianę.

Jaki dodatkowy dostęp ma administrator?

Administratorzy mają takie same uprawnienia jak asystenci, plus:

1. Dostęp do wrażliwych danych

Administratorzy mogą wyświetlać:

• Przychody
• Pełną listę kontaktów
• Historię transakcji
• Uczniów
• Faktury partnerskie

Uwaga: Administratorzy mogą przeglądać, ale nie mogą eksportować listy kontaktów; może to zrobić tylko właściciel konta.

2. Dostęp do zaawansowanych ustawień

Administratorzy mogą zarządzać:

• Płatności: ustawienia podatków i cen, stopki faktur.
• Publiczne klucze API: Tworzenie kluczy API i zarządzanie nimi.
• Webhooki: Tworzenie webhooków i zarządzanie nimi w celu automatyzacji wymiany danych z innymi usługami.
• Członkowie obszaru roboczego: Zapraszanie nowych asystentów i zarządzanie ich dostępem.
• Powiadomienia.
• Integracje: Zarządzanie integracjami z narzędziami zewnętrznymi, takimi jak Zoom, Google Meet, Google Sheets i Google Calendar.

I inne ustawienia pokazane na poniższym zrzucie ekranu.

Sekcje niedostępne dla asystentów i administratorów:

Niektóre sekcje są ściśle zarezerwowane dla właściciela konta, nawet dla administratorów. Należą do nich:

• Profil: Dane osobowe właściciela konta.
• Mój plan: Zarządzanie planem subskrypcyjnym systeme.io.
• Bramka płatności: Dodawanie bramek płatności i zarządzanie nimi (Stripe, PayPal itp.).
• Zarządzaj moimi subskrypcjami: Wyświetlanie i anulowanie subskrypcji, czy to z systeme.io, czy u innych dostawców.
• Ustawienia wysyłki: Konfigurowanie opcji wysyłki dla produktów fizycznych.
• Program partnerski: Zarządzanie programem partnerskim właściciela.
• Domeny niestandardowe: Dodawanie, konfigurowanie lub usuwanie domen niestandardowych połączonych z kontem.
• Wypłaty prowizji partnerskich: Wybór metody płatności do otrzymywania prowizji partnerskich.

Jak cofnąć dostęp asystenta do swojego obszaru roboczego?

Aby cofnąć dostęp asystenta do swojego obszaru roboczego, kliknij trzy kropki, a następnie wybierz Usuń (8) obok asystenta, którego chcesz usunąć.