Jak zaprosić asystenta do swojego konta systeme.io
W tym artykule dowiesz się, jak przyznać innym dostęp do swojego obszaru roboczego systeme.io jako asystent. Ta funkcja jest idealna do współpracy z kolegami lub członkami zespołu bez udostępniania danych logowania.
Czego będziesz potrzebować:
- Konta systeme.io
- Adresu e-mail osoby, którą chcesz zaprosić
Kroki do zaproszenia asystenta
Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie przejdź do Ustawienia (1).
W menu ustawień kliknij Członkowie obszaru roboczego (2). Kliknij Zaproś (3).
W oknie Zaproś nowego asystenta wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić, a następnie kliknij Zaproś (4).
Asystent otrzyma e-mail zatytułowany Zaproszenie do dołączenia do obszaru roboczego systeme.io. Wystarczy, że kliknie link potwierdzający w e-mailu, aby uzyskać dostęp do Twojego obszaru roboczego.
Uwagi:
- Jeśli asystent ma już konto systeme.io, zostanie przekierowany na stronę logowania.
- Jeśli nie ma konta, zostanie poproszony o utworzenie go poprzez ustawienie hasła.
Po zalogowaniu asystenci mogą przełączać się między obszarami roboczymi z menu w lewym górnym rogu swojego panelu.
Podczas przełączania obszarów roboczych pojawi się komunikat.
Status potwierdzenia:
- Asystenci, którzy przyjęli zaproszenie, będą wyświetlani jako Potwierdzony z zielonym znacznikiem wyboru.
- Pozostali będą wyświetlani jako Niepotwierdzony.
Dostęp asystenta:
Asystenci mogą uzyskiwać dostęp do danych właściciela obszaru roboczego i zarządzać nimi (tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać).
Oto, do czego mają dostęp:
- Kontakty (ograniczone do wyszukiwania według e-maila; pełna lista nie jest widoczna)
- Tagi
- Potoki
- Kalendarz
- Blogi
- Lejki sprzedażowe
- Sklep cyfrowy
- Newslettery
- Kampanie
- Statystyki e-mail
- Reguły automatyzacji
- Przepływy pracy
- Produkty fizyczne
- Kupony
- Kursy
- Społeczności
- Pliki
- Zamówienia
- Transakcje (pełna lista transakcji nie jest dostępna; możesz tylko wyszukiwać według e-maila)
- Subskrypcje (pełna lista subskrypcji nie jest dostępna; możesz tylko wyszukiwać według e-maila)
- Pakiety kursów
- Dostęp do poniższych ustawień:
- Konto
- E-maile
- Kursy
- Lejki sprzedażowe
- Powiadomienia
Przyznanie dostępu administratora asystentowi:
Aby przyznać asystentowi dostęp administratora:
- Kliknij trzy kropki obok nazwy asystenta. Kliknij Edytuj rolę (5).
- Wybierz rolę Administrator (6). Kliknij Zapisz (7).
- Po przyznaniu obok adresu e-mail pojawi się ikona administratora, a powiadomienie potwierdzi zmianę.
Jaki dodatkowy dostęp ma administrator?
Administratorzy mają takie same uprawnienia jak asystenci, plus:
1. Dostęp do wrażliwych danych
Administratorzy mogą wyświetlać:
- Przychody
- Pełną listę kontaktów
- Historię transakcji
- Uczniów
- Faktury partnerskie
Uwaga: Administratorzy mogą przeglądać, ale nie mogą eksportować listy kontaktów; może to zrobić tylko właściciel konta.
2. Dostęp do zaawansowanych ustawień
Administratorzy mogą zarządzać:
- Płatności: ustawienia podatków i cen, stopki faktur.
- Publiczne klucze API: Tworzenie kluczy API i zarządzanie nimi.
- Webhooki: Tworzenie webhooków i zarządzanie nimi w celu automatyzacji wymiany danych z innymi usługami.
- Członkowie obszaru roboczego: Zapraszanie nowych asystentów i zarządzanie ich dostępem.
- Powiadomienia.
- Integracje: Zarządzanie integracjami z narzędziami zewnętrznymi, takimi jak Zoom, Google Meet, Google Sheets i Google Calendar.
I inne ustawienia pokazane na poniższym zrzucie ekranu.
Sekcje niedostępne dla asystentów i administratorów:
Niektóre sekcje są ściśle zarezerwowane dla właściciela konta, nawet dla administratorów. Należą do nich:
- Profil: Dane osobowe właściciela konta.
- Mój plan: Zarządzanie planem subskrypcyjnym systeme.io.
- Bramka płatności: Dodawanie bramek płatności i zarządzanie nimi (Stripe, PayPal itp.).
- Zarządzaj moimi subskrypcjami: Wyświetlanie i anulowanie subskrypcji, czy to z systeme.io, czy u innych dostawców.
- Ustawienia wysyłki: Konfigurowanie opcji wysyłki dla produktów fizycznych.
- Program partnerski: Zarządzanie programem partnerskim właściciela.
- Domeny niestandardowe: Dodawanie, konfigurowanie lub usuwanie domen niestandardowych połączonych z kontem.
- Wypłaty prowizji partnerskich: Wybór metody płatności do otrzymywania prowizji partnerskich.
Jak cofnąć dostęp asystenta do swojego obszaru roboczego?
Aby cofnąć dostęp asystenta do swojego obszaru roboczego, kliknij trzy kropki, a następnie wybierz Usuń (8) obok asystenta, którego chcesz usunąć.
